File Pendukung :

• Pendaftaran Vendor Rights Issue GIAA.pdf

Dalam rangka Penambahan Modal PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (“Garuda”) Tahun 2022, maka untuk membantu persiapan dan pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan dengan tetap mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku, maka PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. mengundang pihak-pihak yang memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam pengadaan Profesi Penunjang Pelaksanaan Penambahan Modal dengan rincian sebagai berikut:

A. DAFTAR PENGADAAN

1.      Penjamin Pelaksana Emisi (PPE)

2.      Konsultan Hukum (KH)

3.      Notaris (NT)

4.      Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)

5.      Perusahaan Percetakan (PP)

6.      Kantor Akuntan Publik (KAP) Untuk Verifikasi Biaya dan Hasil Privatisasi

7.      Biro Administrasi Efek (BAE)

B. KUALIFIKASI PROFESI PENUNJANG

1.      Kualifikasi Umum

a.      Memiliki perizinan bidang usaha/profesi dari otoritas terkait

b.      Memiliki komitmen dan kapasitas yang memadai untuk menjamin dan dapat mempertanggungjawabkan pekerjaan yang dilakukan sesuai waktu yang telah ditentukan

c.       Tidak memiliki konflik kepentingan dengan Garuda serta bersedia menandatangani surat pernyataan konflik kepentingan

2.     Kualifikasi Khusus

a.      Kualifikasi khusus Penjamin Pelaksana Emisi sebagai berikut :

·       Terdaftar di OJK dan memiliki izin underwriter dan/atau perizinan lainnya sesuai peraturan yang berlaku

·        Termasuk dalam league table ekuitas IDR 2017 s.d. 2022

·        Dalam hal dibutuhkan, bersedia melakukan konsorsium dalam pelaksanaan privatisasi

·        Memiliki pengalaman sebagai lead atau co-lead underwriter Penambahan Modal dan/atau transaksi ekuitas lainnya untuk BUMN/Afiliasi BUMN antara tahun 2017 sampai 2022

·      Mempunyai tenaga ahli yang berpengalaman dalam transkasi emisi saham dan memiliki kompetensi di bidangnya serta memiliki izin Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) dan Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE)

b.      Kualifikasi khusus Konsultan Hukum sebagai berikut:

·        Terdaftar di OJK dan memiliki perizinan sesuai dengan peraturan yang berlaku;

·     Memiliki pengalaman dan keahlian dalam melakukan legal due diligence atas Garuda dan afiliasinya, termasuk namun tidak terbatas pada menyiapkan dokumen transaksi dan pemenuhan persyaratan untuk peningkatan modal baik dengan atau atau tanpa HMETD, serta transaksi pasar modal sejenis, terutama dalam hal menangani perusahaan penerbangan, BUMN dan perusahaan terbuka dengan pencapaian yang baik dan terpercaya .

·        Memiliki pengalaman dan keahlian dalam membuat dan menganalisa struktur dan strategi untuk transaksi pasar modal.

·        Memiliki tenaga ahli yang mempunyai pengalaman dan kompetensi di bidang Pasar Modal, menangani proses privatisasi melalui Penambahan Modal, pengelolaan aset negara, restrukturisasi utang dan reorganisasi (di dalam dan di luar pengadilan), pada sektor penerbangan serta melaksanakan pekerjaan dengan tetap menjaga kode etik profesi.

·   Memiliki afiliasi dengan firma hukum asing pada negara Perancis, Jepang, dan Korea, dan memiliki keahlian dan pengalaman luas yang relevan dengan proses legal due diligence  dalam rangka Penambahan Modal.

c.       Kualifikasi khusus Pengadaan Notaris sebagai berikut:

·         Memenuhi kualifikasi dan perijinan untuk bertindak sebagai Notaris Pasar Modal

·         Memiliki pengalaman dalam menangani IPO, Rights Issue dan/atau transaksi efek bersifat ekuitas lainnya (diutamakan pada perusahaan BUMN) dan dapat bekerja sama dengan semua pihak terkait dalam proses Penambahan Modal Garuda

d.      Kualifikasi khusus Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) sebagai berikut:

·   Terdaftar di OJK yang dibuktikan dengan adanya Nomor Surat Tanda Terdaftar (STTD) serta perizinan lainnya sesuai peraturan yang berlaku.

·     Memiliki pengalaman dalam melakukan penilaian harga saham dalam rangka rights issue khususnya BUMN dengan nilai transaksi minimum Rp 1T

·       Diutamakan memiliki pengalaman dalam menilai saham pada keadaan suspensi

·      Memiliki tenaga yang kompeten (keahlian yang memadai) sesuai dengan standard professional KJPP dan berpengalaman dalam bidang penugasan ini

e.      Kualifikasi khusus Perusahaan Percetakan sebagai berikut :

·       Memiliki kapasitas mesin cetak yang menjamin penugasan selesai tepat waktu;

·        Mempunyai pengalaman Percetakan dalam menangani IPO/Right Issue/transksi ekuitas lainnya;

·       Mempunyai tenaga ahli yang telah berpengalaman dan memiliki kompetensi di bidangnya dan dapat bekerjasama dengan semua pihak yang terkait dalam proses Right Issue Garuda;

f.        Kualifikasi khusus Jasa Kantor Akuntan Publik sebagai berikut :

·         Terdaftar di OJK dan memiliki perizinan sesuai dengan peraturan yang berlaku

·         Memiliki pengalaman melakukan verifikasi atas biaya dan hasil privatisasi BUMN.

·    Memiliki tenaga yang kompeten (keahlian yang memadai) sesuai dengan standar profesional akuntan publik dan berpengalaman dalam bidang penugasan terkait privatisasi.

·         Wajib menyimpan dan menjaga rahasia atas seluruh informasi (keuangan dan non-keuangan) yang didapat selama penugasan serta wajib untuk tidak menggunakan informasi dan pengungkapannya tanpa persetujuan tertulis dari Garuda

g.      Kualifikasi khusus Biro Administrasi Efek sebagai berikut :

·         BAE yang terdaftar di OJK dan memiliki perizinan sesuai dengan peraturan yang berlaku;

·         Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan Penambahan Modal (diutamakan pada perusahaan BUMN);

·       Mempunyai tenaga ahli yang telah berpengalaman dalam emisi saham dan memiliki  kompetensi dibidangnya, khususnya terkait proses Penambahan Modal;

C. PENGUMPULAN DOKUMEN PERUSAHAAN

Dengan mengirimkan dokumen persyaratan sebagai berikut :

1.      Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahan terakhir

2.      Nomor Induk Berusaha (NIB)

3.      Surat izin lokasi / Keterangan Domisili

4.      SIUP/ Surat Izin Usaha berdasarkan bidang usaha

5.      NPWP & PKP

6.      Bukti pembayaran pajak 1 tahun terakhir

7.      Laporan Keuangan Perusahaan 1 tahun terakhir

8.      Menyampaikan company profile

9.      Surat pernyataan sesuai dengan kategori yang akan didaftar dapat diakses pada  pengumuman Open Sourcing Profesi Penunjang Pasar Modal pada website E-Proc Garuda (https://eproc.garuda-indonesia.com/webcontent/archive/announcement)

*Persyaratan dokumen disesuaikan dengan legalitas dan izin sesuai bidang usaha

D.   KETENTUAN LAINNYA

1.      Hanya Profesi Penunjang Pasar Modal yang mendaftarkan diri yang akan dievaluasi oleh panitia, dan bagi peserta yang berkas kualifikasinya dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan akan diundang untuk ikut serta dalam proses Tender/ Seleksi Umum selanjutnya.

2.      Peserta yang dinyatakan lulus prakualifikasi akan diundang dan mendapatkan Dokumen Tender/ Seleksi Umum/Request for Proposal (RFP).

3.      Semua berkas yang telah diserahkan menjadi milik Panitia.

4.      Pelaksanaan Tender/ Seleksi Umum ini tunduk pada ketentuan yang berlaku di Garuda dan persyaratan-persyaratan yang ada.

5. Pengumuman Open Sourcing ini juga disampaikan di website Garuda (https://eproc.garuda-indonesia.com/webcontent/archive/announcement) dan website Kementerian BUMN.

Demikian pengumuman ini disampaikan.

*Garuda tidak memungut biaya apapun dalam proses pendaftaran maupun proses pengadaan.

TIM PRIVATISASI GARUDA INDONESIA